"Niebezpieczeństwo klęski nie zagraża z zewnątrz (...), tylko z wewnątrz. Jest to niebezpieczeństwo takie jak w Troi: drewniany koń w naszych murach. Może pan to nazwać "»piątą kolumną«, jeśli się tak panu podoba. Jest ono tu, między nami. Mężczyźni i kobiety, niektórzy na wysokich stanowiskach, inni nikomu nieznani, ale wszyscy wierzący głęboko w cele hitleryzmu i w hitlerowski system".


Jest wiosna 1940 roku, Niemcy dokonują kolejnych podbojów i szykują się do inwazji na Anglię. Tomasz Beresford, były współpracownik angielskiego wywiadu, zgłasza się na ochotnika do służby wojskowej, jednak poza nudną pracą biurową nie otrzymuje żadnych propozycji. Jest rozgoryczony, zgorzkniały - i właśnie wtedy dowiaduje się, że powierzono mu szczególnie niebezpieczną misję szpiegowską: ma zdemaskować jednego z najbardziej zaufanych agentów niemieckiego wywiadu, działającego w nadmorskiej miejscowości na wybrzeżu Anglii. O najbardziej zaufanych agentach Hitlera wiadomo, że N jest mężczyzną, a M kobietą. Z którym z nich będzie miał do czynienia Beresford?