Anioły- najpiękniejsze istoty tego świata.
A co, jeśli nią są tymi, za które je uważamy i powoli niszczą ludzkość?

Jedynie Willow posiada moc potrzebną do pokonania złowrogiego Kościoła Aniołów, który nie cofnie się przed niczym, żeby ją unieszkodliwić. Lecz Willow nie działa samotnie. Wspiera ją ukochany Alex. Willow jest i zawsze będzie półaniołem, kiedy więc Alex jednoczy się z grupą innych ZA, ludzie ci traktują ją nieufnie. Dziewczyna czuję się bardzo osamotniona, lecz wkrótce, w niezwykłych okolicznościach, spotyka Seba... Chłopak poszukiwał Willow przez całe życie, ponieważ on także jest półaniołem.