Umi zostaje wezwana przed oblicze wielkiego smoka, Ceresa, jednej z legendarnych Dusz Maszyn.
Gdy dziewczęta myślą, że znów będą bliżej uratowana Emeraude Hikaru i Fuu zostają zaatakowane przez nowego poplecznika Zagato – Ascota.
W tym czasie Ceres poddaje Umi próbie, która ma wykazać, czy dziewczyna jest go godna.
Misja Magicznych Rycerzy staje się coraz bardziej niebezpieczna i emocjonalna. Czy na końcu tej drogi czeka je chwała i szczęście?