Jan z Tymbarku nie może pogodzić się ze zniewagą, jakiej doznał ze strony Hedwigi. Dziewczyna odrzucoła bowiem swojego oblubieńca przed ołtarzem, narażając go na drwiny i pośmiewisko. Jan postanawia się zemścić i planuje porwanie. Tymczasem z Litwy dochodzi wezwanie dla Mikołaja: ma udać się na wschód, by krzewić wiarę chrześcijańską wśród zamieszkujących tam pogan. Wyprawa jest niebezpieczna, ale młody pan z Lipowej nie może odmówić księciu litewskiemu, musi odwdzięczyć się za to, że książę wykupił go z niewoli krzyżackiej...