Państwo totalitarne w przededniu rewolucji. Znany pisarz wraca po latach do rodzinnego miasta. Większość mieszkańców to mokrzaki - ludzie, którzy przebyli tajemniczą chorobę genetyczną. Jej efektem są niezwykłe cechy fizyczne i psychiczne. W mieście trwa zażarta walka polityczna. Wszystkie strony chcą wykorzystać dla swoich celów zdumiewające zdolności mutantów. Nikt nie podejrzewa, że mokrzaki zamierzają przeprowadzić własną rewolucję...