Julka czuje się bardzo samotna – nie dość, że nie lubi szkoły, a w klasie nie udało się jej z nikim zaprzyjaźnić, to boi się, że jej rodzice się rozwiodą. Na szczęście pojawia się ktoś, kogo Julka może wreszcie nazwać swoją przyjaciółką. Mała Zaria choć nie jest zwykłą dziewczynką, umie słuchać i pocieszyć jak nikt inny. Czy Zaria i zabrany ze schroniska psiak Kapsel sprawią, że Julka zacznie znów się uśmiechać?