Dalsze losy Mikaela Karvajalki, który w swej wędrówce dotarł do Włoch i uczestniczył w marszu na Rzym z wojskami carskimi. Ponieważ czuje się winny, że wystąpił przeciwko władzy papieskiej, postanawia wyruszyć z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Podczas przeprawy przez morze wpada w ręce piratów i trafia do tureckiej niewoli, a potem na dwór sułtana Sulejmana Wspaniałego. Tutaj z pomocą przychodzi mu wiedza, którą w dzieciństwie nabył od chińskiej znachorki...