Trwa II wojna światowa.

Należący do Hitlerjugend Adolf Kaufmann ma wziąć udział w akcji wyłapywania Żydów. Ponieważ jest zakochany w Elisie Gertsheimer, postanawia ocalić ją i jej rodzinę. Przygotowuje plan ucieczki i próbuje nakłonić ich do wyjazdu. Gertsheimerowie jednak nie do końca wierzą, że padną ofiarą prześladowań. Niemcy opuszcza jedynie Elisa, a jej rodzicie z młodszym synem wracają do domu. Podejrzewany o sprzyjanie Żydom, Kaufmann sam musi odprowadzić ich na miejsce zbiórki.

Elisa za radą Adolfa udaje się do Japonii, gdzie Żydzi są dobrze traktowani i gdzie mieszka jego przyjaciel, syn żydowskiego piekarza, Adolf Kamil. Kaufmann pisze list do kolegi z prośbą o opiekę nad ukochaną. Odpowiadając mu, Adolf Kamil zapytuje również o los zaginionego ojca. Nie wie, że został on aresztowany na Litwie przez nazistów i przewieziony do Niemiec, gdzie w ramach ćwiczeń w zabijaniu postawiono go przed plutonem egzekucyjnym, złożonym z członków Hitlerjugend i że to Adolf Kaufmann otrzymał rozkaz zastrzelenia jego ojca.

Elisa bezpiecznie dociera do Kobe, natomiast Adolfowi Kaufmannowi udaje się unieszkodliwić chińskiego szpiega, przez co zostaje ogłoszony młodym bohaterem, ponownie spotyka Adolfa Hitlera i staje się jednym z jego sekretarzy. Młody chłopak, zafascynowany tak niecodzienną odmianą losu, całkowicie przeistacza się w oddanego wodzowi nazistę.

Tymczasem mieszkańcy Japonii, która rozpoczęła właśnie wojnę z USA, muszą coraz mocniej zaciskać pasa.