Taredhele – prastara rasa elfów zwana Gwiezdnym Ludem – znaleźli sposób na przedostanie się przez wszechświat do Midkemii. W swoim świecie elfy te toczą wojnę z przeważającymi siłami krwiożerczych demonów, a ich niegdyś ogromne imperium jest bliskie upadku. Taredhele wierzą, że tak naprawdę pochodzą z mitycznego Domu, świata, o którym zapomnieli w miarę upływu czasu. Teraz dochodzą do wniosku, że to Midkemia jest tym światem, i zamierzają ją opanować.

Bezwzględne i aroganckie taredhele nie zamierzają wdawać się w żadne układy z mieszkańcami Midkemii. Niebawem jednak czarnoksiężnik Pug i Konklawe Cieni zdają sobie sprawę, że prawdziwym zagrożeniem dla ich świata nie są elfy, ale ścigająca je horda demonów. Jednocześnie Pug nie może zapomnieć o usłyszanej niegdyś przepowiedni – o tym, że będzie świadkiem śmierci wszystkich ludzi, których kocha...