"Krwawe porachunki"

Po przybyciu do Nowego Orleanu, X-Men odkrywają, że Klany Złodziei i Zabójców, zostały opanowane przez istoty zwane Brood (Miot). Są to stworzenia podobne do Obcych z filmu, które przejmują kontrolę nad ciałem żywiciela. W tym przypadku członków klanów. Równocześnie do akcji wkracza Ghost Rider, lecz staje się kolejną ofiarą Brood. Teraz mutanci muszą nie tylko pokonać sam miot, ale także potężnego Ducha Zemsty!!

"To nie takie proste"

X-Men rzucają się do walki z Brood, lecz przeciwnik jest tak liczny, że wciąż nie widać końca tej bitwy. W dodatku muatanci odkrywają salę z uwięzionymi w kokonach członkami klanów. Największym jak dotąd sukcesem X-Men jest uwolnienie Ghost Ridera od pasożyta, który opanował jego umysł. Dokonała tego Psylocke razem z Bellą Donną, której moce nadal są dla wszystkich zagadką. Niestety, użycie mocy na taką skalę, powoduje silne wyczerpanie organizmu żony Gambita i wkrótce potem umiera ona w ramionach męża. Tymczasem reszta mutantów pozbyła się większości miotu, lecz królowa Brood uciekła...
Gambit i Wolverine razem z Ghost Riderem postanawiają wyruszyć na poszukiwania Królowej Miotu, bowiem pozostawienie jej przy życiu oznacza, że w niedługim czasie narodzą się kolejne setki Brood. Reszta mutantów uwalnia pozostałych członków klanów i wkrótce potem dołącza do pościgu. Wreszcie królowa zostaje osaczona i wspólnymi siłami, X-Men zabijają ją.