"Ciemność przed świtem" ["Upadek Mutantów"]

Storm spotyka szamana Naze, który twierdzi, że Forge oszalał i stał się potężną istotą mogącą zniszczyć cały świat. Ororo postanawia więc przeszkodzić w tym planie i udaje się na Górę Forge'a, gdzie aktualnie przebywa poszukiwany. Na miejscu przekonuje się, że mutanta strzegą jego stwory, zrodzone dzieki magii. Tymczasem Rouge dostaje ostrzeżenie od swojej przybranej matki - Mystique, która twierdzi, że Destiny (mutantka z Freedom Force) przewidziała, że w najbliższym czasie X-Men zostaną zgładzeni w Dallas, i że ma to związek z Forgem i Storm!! Rouge natychmiast przekazuje wiadomość do reszty zespołu i mutanci postanawiają udać sie do Dallas na poszukiwanie Ororo. W Dallas bowiem znajduje się dom Forge'a - Eagle Plaza. W tym samym czasie Storm pokonuje demony i wreszcie staje oko w oko z Forgem. Korzystając z chwili nieuwagi przeciwnika, Ororo zabija Forge'a, a jednocześnie szaman Naze niszczy góre Forge'a. Wtedy też okazuje się, że Naze to okrutny Adversary, i że to on jest zagrożeniem dla świata, zaś Forge swoimi obrzędami usiłował go powstrzymać!!

"Złudne nadzieje!" ["Upadek Mutantów"]

Colossus, który po walce z Juggernautem wraca do zdrowia, spotyka tajemniczą kobietę, która informuje go, że w niedalekiej przyszłości, jego życie znajdzie się w punkcie, gdzie jego postawa będzie miała kolosalne znaczenie dla X-Men i całego świata. Zaraz potem kobieta znika, a Peter prosi swoją siostrę by przeniosła go w miejsce, gdzie aktualnie znajdują się X-Men. Tymczasem mutanci, przybywszy do Dallas, usiłują dostać się do Eagle Plaza, która jest broniona przez, zaprojektowany przez Forge'a, super-system obronny. W dodatku w tym samym miejscu pojawiają się Freedom Force, aby aresztować X-Men. Oczywiście rozpoczyna się pojedynek, który zostaje przerwany dopiero przez dziwaczny "świt" w środku nocy, który zwiastuje początek apokalipsy i koniec X-Men!!!