filmowa adaptacja powieści Hermanna Hessego z 1927 roku Steppenwolf . Opowiada o przygodach pół-człowieka, pół-zwierzęcia o imieniu Harry Haller, który w Niemczech lat dwudziestych jest przygnębiony, urażony swoją klasą średnią i chce umrzeć, nie znając otaczającego go świata. Następnie spotyka dwóch dziwnych ludzi, którzy wprowadzają go w życie i dziwny świat zwany „Magic Theater”