"Psie serce", nowela z 1925 roku, dopiero po 63 latach doczekała się druku w ZSRR. W krzywym zwierciadle groteski odbija się w niej obraz pierwszych lat po rewolucji ubarwiony celnymi obserwacjami obyczajowymi i niezrównanym humorem przebłyskującym wśród nonsensów codziennego życia mieszkańców Moskwy. Bohaterem tego arcydzieła jest lekarz, który dokonuje operacji przeszczepienia psu ludzkiego mózgu.