"Trepanacyjna opera"
W mieście od pięciu lat ktoś morduje ludzi w bardzo wyjątkowy sposób: nawierca im czaszki. Kiedy przy ostatniej ofierze policja znajduje list skierowany do Muldera, agent zaczyna zajmować się tą sprawą. Nawiązuje współpracę z agentem Drakiem. Pozostawiony list jest zaszyfrowany i by go odczytać potrzebne jest słowo-hasło. Mulder próbuje rozwiązać zagadkę z pomocą grupy ludzi i sprzętu komputerowego. Tymczasem ginie następny człowiek. Fox idzie na spotkanie z informatorem, który podpowiada mu słowo kluczowe do listu: Bierce. Okazuje się, iż jest to nazwisko ojca agenta Drake'a a on sam jest wielokrotnym zabójcą. Okazuje się, iż jego morderstwa były zlecane a obecnym celem Drake'a jest Mulder i Scully. Niestety ta ostatnia dostaje się w jego ręce. Udaje jej się jednak uratować życie i zabić Drake'a.

"Ciche miasta umysłu" cz. 1
Mulder i Scully lecą na Alaskę w poszukiwaniu Dr. Enocha, który podejrzany jest o zamordowanie i zjedzenie swego wspólnika. Podczas lotu w samolot trafia piorun i dochodzi do wypadku. Mulder budzi się w skierowaną w siebie bronią, którą trzyma Dr. Enoch. Scully także przeżyła wypadek jednak wypadając z samolotu znalazła się w innym miejscu niż jej partner. Tymczasem Dr. Enoch opowiada Mulderowi swoją historię. Wykorzystuje go także do otwarcia jedynych drzwi w "cichym mieście" - gdzie obaj się znaleźli - których nie dał rady otworzyć sam. Za drzwiami znajdują mumię jednego z budowniczych "cichego miasta". Dr. Enoch zaczyna swą "ucztę" i wkrótce martwe szczątki ożywają... W tym samym czasie Scully odzyskuje przytomność i wzywa pomocy przez ocalałe radio we wraku samolotu.